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积极捕捉股债机遇 华商利欣回报债券基金发售

时间:2023-08-23 05:47:08    来源:上海证券报·中国证券网


【资料图】

今年以来,A股市场震荡,哪类基金相对更适合当下的震荡市场呢?

银河证券数据显示,截至2023年7月31日,标准股票型基金(A类)下跌0.42%,普通债券型基金(二级)A类上涨2.37%,可转债债券型基金(A类)上涨4.7%。在震荡市场下,更加体现出大类资产配置的重要性,“固收+”类产品或是穿越震荡市、提升持基体验感的利器之一。

同源数据显示,截至6月30日,华商基金的“固收+”名将厉骞管理的华商丰利增强定期开放债券A和华商信用增强债券A在银河证券普通债券型基金(二级)A类基金近3、5年业绩评价排名中均位于前三。其中,华商丰利增强定期开放债券A近3年、5年收益率分别达94.12%和113.09%,在同类业绩排名都是第一。

从厉骞的投资风格看,他注重大类资产配置,专注把握市场结构性机会,且充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。

对于接下来的市场,厉骞表示,中长期来看,伴随着经济逐渐进入中低增长阶段,结构调整可能是未来发展的趋势。科技创新与能源转型有望成为未来几年较为重要的研究和投资方向。短期来看,投资时将注重行业的均衡配置与精选个股。对于债券市场,基本面和流动性可能仍然对债市偏有利,短期或难言反转;后续需继续关注基本面和政策的变化。

据了解,由厉骞掌舵的华商利欣回报债券基金正在发售中。公开资料显示,华商利欣回报债券基金的债券资产比例不低于基金资产的80%;投资于股票资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券等权益类资产的比例不高于基金资产的20%,港股通标的股票不超过股票资产的50%。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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